투자 아이디어

AI 휴머노이드 세상이 온다
'RISE 미국휴머노이드로봇'


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■ Hello Optimus!




현시점에서 테슬라(TSLA)는 명실상부 한국 서학개미들의 TOP Pick 기업입니다.

여전히 한국인 해외주식 보관규모 1위를 당당히 차지하고 있으며, 월간 순매수 상위 종목에도 거의 항상 이름을 올려놓고 있죠.

그만큼 테슬라의 실적발표는 수많은 해외기업들의 실적발표 중에서도 가장 화제가 되고 관심받는 대상입니다.


그런데 말이죠, 테슬라가 내놓은 이번 1Q 실적 발표 프레젠테이션 자료에서 AI 휴머노이드 로봇 제품인 옵티머스(Optimus)의 3세대 디자인이 일부 공개되었습니다.

완성된 모습은 아니지만, 조금 더 깔끔해지고 아기자기하게 변한 디자인을 확인할 수 있었습니다.


정말 중요한 포인트는 바로 손에 있었습니다. 작년 10월 We Robot 행사에서 테슬라가 공개한 차세대 휴머노이드 로봇 손이 부착되기 시작한 것입니다.

바로 인간과 거의 비슷한 수준의 움직임 자유도를 가진, 그야말로 무시무시한 손.

오늘은 이에 대한 이야기를 해보고 싶습니다.


■ 로봇, 테슬라 1Q 어닝콜에서 얻는 힌트

그전에 앞서 이번에 테슬라가 공개한 주요 내용들을 통해 'AI 휴머노이드 로봇 산업의 미래'에 대한 힌트를 얻어보겠습니다.

이번 실적발표 어닝콜에서 일론 머스크는 다음과 같은 발언을 하였습니다.


"옵티머스 개발에 상당한 진전을 이루고 있다"

"올해 말에는 수천 대의 옵티머스가 테슬라 공장에서 일할 것이다"

"그리고 역사상 그 어떤 제품보다도 빠르게 생산량을 확대하여, 5년 안에 연간 100만 대를 생산할 수 있을 것이다(아마도 2029년)"


현재 AI 휴머노이드 분야에서 가장 앞서나가는 기업 중 하나로 평가받는 테슬라.

테슬라 CEO의 위와 같은 발언을 통해 우리는 다음과 같은 시나리오를 써볼 수 있습니다.


① AI 휴머노이드 로봇 산업의 발전, 그리고 확장은 우리 생각보다 훨씬 빠른 속도로 진행될 가능성이 크다

② 휴머노이드 로봇이 가장 먼저 사용되는 곳은 바로 제조 현장(각종 생산 공장).

어느 순간부터 로봇이 로봇을 만들게 될 것이다. 그 이후에는 서서히 범용 산업용, 더 나아가 가정용으로 확장될 것이다.


1개의 기업이 5년 안에 100만 대.

이 말은 즉, AI 휴머노이드 로봇 산업이 앞으로 5~10년이면 전 세계적으로 많게는 연 수천만 대에 이르는 거대한 시장으로까지 커질 수 있다는 의미입니다.

자동차 산업에 필적하는, 인류 역사상 가장 거대한 산업 중 하나로 발전할 소지가 다분히 있는 것이죠.

그만큼 AI 휴머노이드 산업은 미래를 이끌어갈 '핵심 키워드' 중 하나입니다.


■ 로봇 산업에서 가장 중요한 것




이렇게 엄청난 가능성을 가지고 있다는 것이 세상이 알려지게 되며, 수많은 기업들이 휴머노이드 로봇 산업에 뛰어들고 있습니다.

거대한 자본 또한 이 산업으로 몰리고 있죠. 당장 하나둘 늘어나기 시작하는 다양한 국가의 휴머노이드 로봇 관련 ETF, 그리고 펀드들만 봐도 알 수 있습니다.


자, 막대한 돈이 몰리기 시작했습니다. 그리고 수많은 사람들의 눈이 AI 휴머노이드 로봇 산업에 쏠리고 있습니다.

이런 상황에서 우리는 휴머노이드 로봇을 볼 때 무엇을 가장 중요하게 생각해야 할까요?

각 기업들의 기술력 수준과 상품성을 측정하는 과정에서 어느 포인트에 집중해야 할까요?

이 글을 쓰는 필자는 개인적으로 '손'이라고 생각합니다.


한 번 생각해 봅시다.

우리가 로봇을 만드는 본질적인 이유는 무엇일까요?

아마도 '내가 하기 귀찮고 힘든 일을 대신 시키기 위함'일 것입니다.

산업의 입장에서는 저렴하게, 그리고 오랜 시간 일할 일꾼이 필요하고, 개인 또는 가정의 입장에서는 귀찮은 집안일들을 대신해 줄 녀석이 필요합니다.

즉, 앞으로 나오게 될 AI 휴머노이드 로봇들은 인간이 하는 일을 완벽하게 따라 할 수 있어야 합니다.





그러기 위해서는 인간과 똑같은 모습을 가져야 합니다. 두 다리를 가져야 하고, 높은 자유도를 지닌 손이 필요합니다.

가정용 휴머노이드라고 가정해 봅시다.

우리는 그 로봇을 단순히 춤추게 하고, 뛰게 하려고 사는 것이 아닙니다. 그저 아크로바틱한 움직임으로 장기자랑하는 걸 보려고 수천만 원짜리를 사지는 않죠.

계단을 오르내리며 심부름을 하고 설거지를 하기 위해 두 다리로 서야 합니다. 그리고 빨래를 돌리고 개기 위해, 요리를 대신 시키기 위해 자유자재로 손을 움직일 수 있어야 합니다.

이족 보행은 당연한 요소이고, '손'의 완성도는 무엇보다도 중요합니다.

이 손의 완성도를 나타낼 수 있는 용어가 바로 DOF(Degree of Freedom)입니다. 앞으로의 휴머노이드 산업에서 정~말 중요해질 용어이죠.





한 번 인간의 손을 유심히 들여다보겠습니다. 조금 부끄럽지만 필자의 손입니다.

보시면 손가락마다 엄청난 수의 마디가 있습니다. 그리고 손바닥과 손목에도 마디가 있어 손의 움직임을 극한으로 끌어올릴 수 있게 해주죠.

덕분에 인간의 손은 약 26~27 정도의 DOF 자유도를 가진다고 합니다.

이런 놀라운 자유도를 가진 손을 가지고 있기에 도구를 만들고 문명을 일굴 수 있었던 것입니다.





테슬라가 이번에 공개한 옵티머스(Optimus) 3세대 모델이 가지게 될 손은 22 DOF의 자유도 성능을 낸다고 합니다.

이는 직전의 2세대 모델이 가졌던 11 DOF의 2배나 되는 수치입니다. 사실상 인간과 거의 비슷해진다고 할 수 있죠.

로봇이 피아노를 치고 기타를 연주하며, 키보드 타자와 바느질을 할 수 있게 되는 것입니다.


곧 시작될 22 DOF 모델의 등장. 그리고 더더욱 발전해나갈 로봇의 손.

다른 경쟁사들도 이와 같은 변화를 따라가려 할 것이고, 이는 로봇 산업의 급격한 발전에 또 한 번 가속도를 불어넣게 될 수 있습니다.

그만큼 우리는 앞으로 AI 휴머노이드 산업을 공부하고 투자할 때, 각 기업들이 '손'에 대해 어느 정도의 기술력을 가지고 있는지를 가장 중요하게 생각해야 합니다.


■ 감히 상상조차 할 수 없는 미래

다가오는 AI 휴머노이드 산업의 미래에 대해 우리는 과거의 역사를 통해 힌트를 얻을 수 있습니다.

바로 인류 문명 자체를 송두리째 바꿨던 15년 전의 혁신, 스마트폰입니다.

보통 '스마트폰 산업이 발전할 거다!'라고 하면 '이제 스마트폰을 만드는 기업의 미래가 유망할 것이다'라는 생각을 하게 됩니다.

다만 그 이후에 벌어질 일에 대해서는 감히 상상하기도 힘들고, 거기까지 생각이 미치기도 힘듭니다.





하지만 스마트폰이 빠르게 보급되고 나서 어떤 일들이 생겨났나요?

당연히 이 분야에서 선두를 달렸던 애플은 세계 시가총액 1위의 초거대 기업이 되었습니다. 그런데 이는 그저 빙산의 일각에 불과합니다.

스마트폰이 보급되고 나서 우리가 쉽게 상상조차 하지 못했던 새로운 기술, 산업, 플랫폼들이 싹을 트게 되었습니다.

한국에서는 카카오톡을 시작으로 카카오 그룹이라는 거대한 집단이 탄생하였고, 배달의민족이 생겨났죠.

소개팅 어플과 같이 생뚱맞은 산업도 새로 생겨났고, SNS라는 존재가 본격적으로 확산되었습니다.

스마트폰이라는 세상을 바꾸는 혁명적인 제품 하나가, 수백, 수천의 새로운 산업을 탄생시키고 함께 발전한 것입니다.


AI 휴머노이드 산업 또한 스마트폰과 같은 길을 걷게 될 확률이 큽니다.

지금은 시장의 관심이 AI 기술과 휴머노이드 제조에만 가있다면, 5년, 10년이 지난 후에는 파생된 수많은 산업과 밸류체인이 새로 생겨날 것입니다.





물론 어떤 산업들이 새로 싹을 트게 될지 상상하기는 참 어렵습니다. 정말 생각하지도 못한 산업이 급성장할 수도 있죠.

혹시 과거에 '메이플스토리'라는 게임을 해보신 적이 있나요?

약 20년 전의 초창기 시절, 메이플스토리 하는 사람들이 가장 돈을 많이 썼던 분야는 다름 아닌 치장(코디) 아이템이었습니다.

옷, 모자, 머리 스타일, 신발, 망토. 이런 것들을 구매하고 내 캐릭터를 남들과 차별화되게, 최대한 이쁘게 꾸미는 것이 최대의 관심사였습니다.


휴머노이드 로봇 산업에서도 비슷한 일이 생겨나지 않으리라는 법은 없습니다.

AI 휴머노이드 산업의 발전과 함께 전혀 연관성이 없어 보이는 가발 산업, 의류 산업이 발전할 수도 있습니다.

내 로봇을 남들보다 더 예쁘게 꾸미고 자랑하는 것이 유행이 될 수도 있죠. 자동차에서나 하던 컬러 래핑이 로봇산업에서 유행할 수도 있고요.

그만큼 AI 휴머노이드 기술의 발전은 엄청난 부가가치와 함께 새로운 산업들을 태동시킬 것입니다.



지금까지의 내용은 이것을 말하기 위함이었습니다.

"단순히 AI 휴머노이드 자체만 볼 것이 아니라, 그것과 관련된 밸류체인, 더 나아가 앞으로 파생될 수 있는 앱, 서비스 등으로도 시야를 넓히자"

즉, 이 산업의 현재와 미래를 함께 바라볼 수 있어야 하며, 연관될 수 있는 모든 분야에 대한 관심·투자가 필요하다는 것입니다.


■ RISE 미국휴머노이드로봇 상장!




그런 관점에서 최근 상장된 'RISE 미국휴머노이드로봇 ETF'는 넓은 시야를 가지는 투자처가 될 수 있습니다.

휴머노이드 산업을 ① 소프트웨어, ② 하드웨어, ③ 애플리케이션으로 세분화한 후 연관된 주요 미국 기업들에 골고루 투자하기 때문입니다.


[주요 기업]

① 소프트웨어 → 오로라 이노베이션, 구글(알파벳)

② 하드웨어 → 엔비디아, 테슬라

③ 애플리케이션 → 인튜이티브 서지컬, 로크웰 오토메이션


AI 휴머노이드 로봇의 두뇌를 구성할 소프트웨어, 몸체와 제조 (하드웨어), 더 나아가 로봇이 사용될 수 있는 각종 애플리케이션에 이르기까지.

'RISE 미국휴머노이드로봇 ETF' 하나를 통해 보다 더 넓게 바라보는 투자를 하실 수 있습니다.




어떠신가요? AI 휴머노이드는 인류 역사상 가장 거대한 산업 중 하나가 될 가능성이 커 보입니다.

이제 겨우 걸음마를 뗀 단계. 그만큼 기회는 무궁무진하고 우리가 얻어낼 수 있는 것들도 많을 것입니다.

끊임없이 되풀이되는 인류의 역사. 과거의 사례를 토대로 보다 더 많은 투자자분들께서 기회를 얻어내실 수 있기를 바랍니다 :)


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