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대체투자

주식이나 채권 같은 전통적인 투자 상품이 아닌 다른 대상에 투자하는 방식으로 부동산, 인프라, 기업투자 등 다양한 영역에서 투자활동을 하고 있습니다.

  • 부동산

    수익성 부동산/개발, 프로젝트 파이낸싱 등
    부동산을 주된 투자 대상으로 자금을 조성하여
    운용하는 펀드입니다.

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  • 인프라

    도로, 철도, 항만, 발전, 신재생에너지 등
    사회기반시설(SOC)을 투자 대상으로 자금을 조성하여
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  • 기업투자

    Mid/Large Cap의 기업 등을 주된 투자 대상으로
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대체투자 수탁고 현황

출처 : 금융투자협회에서 집계하는 수탁고(부동산, 특별자산)에 누락된 당사 내부 데이터를 반영한 수치입니다.

부동산특별자산기타(주식형 / 혼합형 / 파생형 / 혼합자산)총금액
2015년 말
총금액7.00조 기타 7,241 특별자산 49,633 부동산 13,191
2016년 말
총금액8.19조 기타 7,568 특별자산 58,051 부동산 16,339
2017년 말
총금액9.10조 기타 7,397 특별자산 64,939 부동산 18,761
2018년 말
총금액11.13조 기타 6,875 특별자산 79,645 부동산 25,201
2019년 말
총금액14.03조 기타 10,693 특별자산 97,806 부동산 31,918
2020년 3월말
총금액14.95조 기타 12,259 특별자산 100,401 부동산 34,828

연혁

2016 ~ 2020

2020년
03 대체크레딧운용본부 신설
2019년
10 인프라펀드 누적 수탁고 9조원 돌파
신안산선 복선철도 (투자약정액 11,960억원)
06 글로벌 인프라스트럭처 메자닌 펀드 (투자약정액 8,470억원)
- OECD국가 Infrastructure의 후순위 대출채권 재간접 투자
05 글로벌 인프라 펀드(투자약정액 2,200억원)
- 인도, ASEAN 국가, CIS, 코카서스, 몽골, 중남미, 동·중부유럽 등
04 KB 선순위 3호 펀드 (투자약정액 6,250억원)
01 생활인프라 BTL 펀드 (투자약정액 4,050억원)
2018년
12 신재생에너지펀드 누적 설정액 1조원 돌파
10 광명-서울 고속도로 (투자약정액 6,080억원)
08 KB 메자닌 3호 펀드 (투자액정액 3,750억원)
05 강릉석탄화력발전 (투자약정액 9,000억원)
02 해외부동산운용본부 신설
2017년
05 KB 선순위 2호 펀드 (투자약정액 5,700억원)
04 PDF운용실 신설
2016년
07 KB 메자닌 1호 펀드 청산 (운용수익률 11.9%)

2010 ~ 2015

2015년
06 공항철도 인수 (투자약정액 12,533억원)
04 KB 선순위 1호 펀드 (투자약정액 5,750억원)
02 기업투자본부 內 인수금융팀 신설
2014년
09 안양-성남 고속도로 (투자약정액 3,600억원)
05 KB 메자닌 2호 펀드 (투자약정액 2,700억원)
일본 Tojo 태양광발전 (투자약정액 1,130억원)
2013년
06 부산 을숙도 대교 인수 (투자약정액 1,820억원)
2012년
12 거가대교 인수 (투자약정액 7,055억원)
07 동두천 LNG복합화력발전 (투자약정액 1,720억원)
06 GS파워㈜ (투자약정액 4,300억원)
02 인프라운용본부 신설
2011년
12 RPS Focus 1호 펀드 (투자약정액 2,700억원)
- 태양광, 풍력, 바이오에너지 등 15개 신재생에너지 사업
2010년
05 KB 메자닌 1호 펀드 (투자약정액 4,300억원)

2004 ~ 2009

2009년
07 인프라투자운용부 신설
2007년
02 기업투자본부 신설
2006년
05 한반도 BTL펀드 (투자약정액 7,550억원)
02 발해인프라투융자회사 (투자약정액 11,900억원)
- 신대구부산 고속도로, 수석-호평 고속도로, 용마터널, 부산 산성터널,
수원외곽순환도로 등
2005년
09 AI본부 內 SOC투자운용팀 신설
2004년
04 부동산운용부 신설
부동산
수익성 부동산/개발, 프로젝트 파이낸싱 등
부동산을 주된 투자 대상으로 자금을 조성하여
운용하는 펀드입니다.
운용본부 소개 투자 상품 보기
인프라
도로, 철도, 항만, 발전, 신재생에너지 등
사회기반시설(SOC)을 투자 대상으로 자금을 조성하여
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기업투자
Mid/Large Cap의 기업 등을 주된 투자 대상으로
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부동산운용본부 소개

국내

국내부동산펀드는 부동산펀드 최초 설립기인 2004년 부동산투자운용부서를 신설하고 투자를 확대해온 부동산 투자의 선도기업으로서 국내 최고의 역량을 보유하고 있습니다.
전담 투자 경력과 전문 운용 경험을 고루 갖춘 전문가들이 철저한 분석과 검증, 리스크관리를 바탕으로 적극적 운용을 통한 수익창출에 노력하고 있습니다.

운용성과

국내부동산펀드는 투자자산의 다양한 포트폴리오 구성과 상품 차별화를 통하여 시장점유율을 지속적으로 확대하고 있으며, 개인투자자들의 간접투자 기회를 높이고자 공모펀드 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.
국내부동산펀드는 현재 오피스, 리테일, 물류, 호텔 등의 수익형 부동산과 더불어 NPL, 프로젝트파이낸싱 등 다양한 부동산 자산에 투자 중으로 2019년 말 기준 총 6.7조원의 자산을 운용하고 있습니다.
운용성과
운용자산 설정액 성장률 (설정액 기준)
6.7조 2.6조 22.3% (최근 3년 17.4%)

인프라운용본부 소개

인프라운용본부는 도로∙철도 등 사회기반시설, 발전∙신재생에너지, 환경 등 국내외 다양한 인프라자산에 투자하는 펀드를 운용하고 있습니다.
KB자산운용의 인프라펀드 규모는 동종업계 최고 수준이 자 종합자산운용사 중 1위로서 국내 인프라 투자시장을 선도하고 있으며, 본부 내에 도로/철도 운영 관리에 특화된 인프라관리팀을 두어 보다 전문적인 사후관리 역량을 확보하였고, 해외투자실을 별도로 보유하여 미국, 유럽, 캐나다 등 세계 각지의 인프라 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다.

운용성과

KB자산운용 인프라운용본부는 오랜 기간 업계 최고를 지켜온 펀드 운용 노하우를 기반으로, 장기적 투자 관점과 철저한 리스크 관리를 통해 안정적이며 지속적인 운용 성과를 실현하고 있습니다.
국내 SOC 민자사업, 신재생에너지, 민간발전, 에너지시설, 해외 인프라 및 해외 자원 개발로 투자처를 다변화하여 인프라 투자의 Value Chain을 완성하였으며, 단일 최대 규모 펀드(1.2조원 규모), 최장 만기(46년) 등 다양한 펀드를 설정하였고, 2019년 말 기준 총 9.4조원(AuM기준)의 자산을 운용하고 있습니다.
운용성과 (2019년말 기준)
약정금액 누적투자금액 수탁고 (AuM)
약 17.9조 약 11.7조 약 9.4 조